01. L'auto targata TO (04:29)
02. Alla fermata del tram (03:56)
03. E' lì (04:30)
04. Passato, presente (04:30)
05. L'operaio Gerolamo (03:32)
06. Il coyote (04:33)
07. Grippaggio (04:03)
08. La bambina (l'inverno è neve, l'estate è sole) (02:58)
09. Pezzo zero (02:57)
10. La canzone di Orlando (01:36)
11. Anidride solforosa (05:12)
12. La borsa valori (03:19)
13. Ulisse coperto di sale (04:42)
14. Carmen Colon (04:17)
15. Tu parlavi una lingua meravigliosa (03:51)
16. Mela da scarto (04:00)
17. Merlino e l'ombra (04:03)
18. Non era più lui (04:06)
19. Un mazzo di fiori (04:04)
20. Le parole incrociate (05:23)
21. Intervista con l'avvocato (02:20)
22. Mille miglia (08:29)
23. Nuvolari (05:33)
24. L'ingorgo (06:08)
25. Il motore del 2000 (04:28)
26. Due ragazzi (05:07)
27. I muri del '21 (inedito, live) (05:12)
28. Statale Adriatica chilometro 220 (inedito, live) (04:02)
29. La signora di Bologna (inedito, live) (03:22)
30. Rodeo (inedito, live) (03:25)
31. Intervista con l'avvocato (versione non censurata, live) (07:34)
32. Falconetto (inedito, da Enzo Re) (03:55)
33. Il grande vecchio (inedito, da Enzo Re) (04:11)
34. La canzone di Adelasia sul mare (inedito, da Enzo Re) (03:04)
35. Opposizione a opposizione (inedito, da Enzo Re) (03:47)
36. Quando il re è seduto (inedito, da Enzo Re) (02:42)
37. Io e Roberto Roversi (parlato, da un concerto del 1973) (01:19)
38. Nuvolari (Provino) (07:02)
39. Parole incrociate (Provino) (04:15)
40. Carmen Colon (Provino) (02:49)